Tom 12 cyklu Ultimate Spider-Man. Magneto zabił tysiące ludzi i spustoszył miasto. Gdy wody opadły, ci, którzy ocaleli, muszą odbudować swoje życie. Mysterio postanawia użyć panujący chaos i zawładnąć Nowym Jorkiem.
Kiedy Spider-Man stara się mu przeszkodzić! Mysterio próbuje wszelkiego – od elektronicznych iluzji po bezwzględne zamachy, żeby się go pozbyć. Tymczasem Peter musi się uporać ze swoją nową sytuacją życiową, rywalizującymi o niego dziewczynami, domem pełnym nieobliczalnych nastolatków, sąsiadem obdarzonym niezwykłymi mocami i tajemniczą postacią pojawiającą się w okolicach liceum Midtown.
Czy zdoła rozwikłać zagadkę Mysterio? A może będzie jego kolejną ofiarą? Album gromadzi materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach Ultimate Comics: Spider-Man #1–14 ze scenariuszem Briana Michaela Bendisa i z rysunkami Davida Lafuentego oraz Takeshiego Miyazawy.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.