Lyra i Will muszą stawić czoła swemu największemu wyzwaniu i narazić się na obszerne niebezpieczeństwo. Z pomocą przychodzą im starzy przyjaciele: pancerny niedźwiedź Iorek Byrnison i naukowiec dr Mary Malone.
Zyskują również nowych sprzymierzeńców w postaci niezwykłych stworów obdarzonych zdolnością...