Po latach umacniania władzy Muł postanawia odkryć wreszcie położenie Drugiej Fundacji i rozprawić się ze swym największym wrogiem. Generał Pritcher wpada jednak w pułapkę i wciąga w nią także mutanta.
Druga Fundacja triumfuje, ale nie na długo. O jej istnieniu dowiadują się konspiratorzy z Pierwszej Fundacji i decydują się walczyć o suwerenność. Na przeszkodzie stają im jednak nie tylko mentaliści, lecz także następca Muła – Stettin.
inicjuje się krwawa wojna...