Księżniczka Sara boi się wszystkiego: burzy, ciemności, a zwłaszcza Smoka. Ma nadzieję, iż magiczna smoczyca Obłoczka ochroni ją przed nim. Niestety okazuje się, iż zwierzątko boi się wszelkiego bardziej niżeli Sara. Pokazanie Obłoczce, iż nie warto się wszystkiego bać, będzie wymagało od niej dużo pracy, zwłaszcza iż ona sama lęka się wielu rzeczy.
przepiękna opowieść o pokonywaniu lęku, nabywaniu odwagi i przeżywaniu nowych przygód.