Warszawa, demony i carscy oficerowie.
Stolica Polski po okupacją rosyjską, początek XX wieku.
wewnątrz miasta pojawia się enklawa, otoczona murem nabitym metalicznymi prętami.
Nikt nie wie skąd się wzięła, dlaczego zmienia się tam układ ulic i wygląd kamienic.
Identyczne strefy goszczą w Moskwie i Petersburgu.
Pozornie normalne życie tuż obok emanacji wynaturzonego świata pełnego potworów.
Do strefy zapuszczają się wyłącznie carskie patrole i alchemicy w poszukiwaniu części do swych eksperymentalnych leków.
Polski alchemik Olaf Rudnicki, a także oficer luksusowej carskiej gwardii, muszą zmierzyć się z zagrożeniem, stawiając na szali nie tylko życie.
Pojedynki, zakazane eksperymenty i narastające wrzenie w mieście, prowadzą do finału, którego nikt się nie spodziewa.