Na kontynencie Verros żyje sporo smoków, a ich rasy różnią się od siebie pod każdym względem. Mają inne odcienie, warianty skór, wielkości, a na ogół rozmaite moce. Część tych istot generuje z ludźmi niezwykłe więzi, obdarowując swoich ludzkich przyjaciół wyjątkowymi zdolnościami.
Co dziesięć lat najlepsi teyidregowie ze smokami biorą udział w turnieju, który ma upamiętnić rozejm i podział granic. Księżniczka Arysa Rayillon zawsze marzyła o tym, aby stać się teyidregiem, jednak do tej pory nie nawiązała więzi z żadnym smokiem.
Mogła tylko przyglądać się ćwiczeniom starszego brata, księcia Rohana, który planował swój udział w zbliżających się zawodach. Niespodziewanie wyczekiwany poprzez Arysę turniej schodzi na drugi plan, kiedy to jej świat wywraca się do góry nogami.
Pilnie strzeżone sekrety zaważą na życiu niejednej istoty, a księżniczka będzie musiała również dokonać wielu wyborów. Jednak przeznaczenia nie da się tak z łatwością zmienić, o czym niedługo przyjdzie jej się przekonać.