Opowieść historyczna z elementami fantasy osadzona w realiach prehistorycznej Polski i Europy VI wieku n.e. Przemoc, śmierć, brutalne gwałty i wędrówka plemion. W tle opowieści pojawiają się znane postacie tamtej epoki: Gracchus zwany Krakiem, papież Bonifacy II, cesarz Justynian, a także Attyla – Bicz Boży.
Awarska księżniczka Sawa ścigana poprzez narzeczonego, ostrogockiego księcia Jorgena, znajduje schronienie na terenie Mazowsza. To jednak zaledwie początek historii, z której można się dowiedzieć m.in. O losach ostatniego, bródnowskiego druida użerającego się z klanem wilkołaków, do czego doprowadza zażywanie czerwonej mikstury, a także czy Cthulhu to z całą pewnością wymysł H.P. Lovecrafta.