Czy jeden urok starczy, żeby zaspokoić pragnienie zemsty?
Willow długo pracowała na miano najszczególniej złośliwej czarownicy z rodu McKenzie. W ostatnich czasach dziewczyna próbuje jednak zmienić swoją reputację, a w dodatku zmaga się z koszmarami, w których widzi własną śmierć. W końcu postanawia wyprowadzić się z rodzinnego domu i skupić się na rozpoczęciu nowego rozdziału w życiu.
Wszystko układa się perfekcyjnie do chwili, gdy Willow poznaje nowego sąsiada, który nienawidzi czarownic. Ich kłótnie szybko przeradzają się w wojnę podjazdową. Willow próbuje nie dać się sprowokować, lecz kiedy mężczyzna krzywdzi jej kota, przelewa się czara goryczy. W święto Beltane dziewczyna przywołuje Ly Erga – fae ze szkockich wierzeń, wo...