Detektyw Robert Hunter musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, by przechytrzyć najmocniej perfidnego mordercę, z jakim miał do czynienia. W prowincjonalnym miasteczku w stanie Wyoming dochodzi do wypadku.
Kierowca ciężarówki, który zasłabł za kierownicą, wjechał do przydrożnego baru, po drodze taranując stojący na parkingu samochód. Wypadek okazuje się jednak dużo bardziej makabryczny, kiedy w bagażniku potrąconego auta policja znajduje ludzkie głowy.
Szeryf aresztuje człowieka podejrzanego o podwójne morderstwo. Podczas śledztwa dokonuje przerażającego odkrycia… Sprawę przejmuje FBI, ale tym razem agenci muszą poprosić o pomoc z zewnątrz. Zwracają się do Roberta Huntera, psychologa, który swojego czasu specjalizował się w badaniu zachowań przestępców, a aktualnie jest inspektorem policji w Los Angeles w wydziale zajmującym się stanowczo brutalnymi przestępstwami.
w trakcie przesłuchań Hunter dociera do straszliwych tajemnic, których nikt się nie spodziewał, a tożsamość samego mordercy okazuje się tak niejasna,choćby FBI nie zdawało sobie sprawy z jego istnienia… aż do teraz.