Zło może bać się tylko obszerniejszego Zła. Świat ludzi niespodzianie atakują demony z innego rozmiaru, od lat istniejące tylko w świecie legend. Ekspresowo zdobywają Atro, przygraniczne miasto królestwa, i zamierzają ruszyć na Xer.
niedługo przed całkowitą porażką miasta dowodzący jego obroną Leif wysyła swoją podopieczną Veanę, aby wiadomość o tym, co się stało, zaniosła do Xer, a następnie dotarła do stolicy. Po długiej i wyczerpującej podróży dziewczyna w końcu przybywa do miasta, gdzie robi się coraz bardziej niebezpiecznie.
Wkrótce okazuje się, iż ludzi może uratować jedynie niegdysiejszy zdrajca, Zmora, który od kilkudziesięciu lat znajduje się w magicznym letargu. Podszedł do zapłakanych i przerażonych dzieci, uklęknął, by być bliżej nich, i otulił ich swymi skrzydłami.
Mówił do nich niezrozumiałe słowa. Po chwili płacz i wrzaski ustały. Magia zaczęła działać. W kilka sekund stały się kimś zupełnie innym. – Posłuchaj, demonie – nie dawał za wygraną Leif. – To, co tu się stało, zostanie pomszczone.
Zrobią to moi pobratymcy albo uczyni to moja dusza po śmierci – cedził przez zaciśnięte zęby, spomiędzy których wylewała się krew.
